監修者プロフィール
約7年間、生命保険会社にて個人のお客様を中心に、資産運用・ライフプランニング、住宅ローン、 相続や保険についても多くのご相談を受け、年間1000件以上の面談・アドバイスを実施。 中小企業で取締役等、経営面の経験を得て、2023年より現職。 結婚、育児を通じて、自身でも「将来のお金の悩み」を体感し、中小企業での経営経験から、 今後も日本の労働者は皆がお金の悩みを持つことを実感。 「ユーザーファーストでお金の悩みを解決できる」という思いから2023年より株式会社400Fへ入社。
保有資格
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
- 福利厚生管理士（企業福祉・共済総合研究所認定）
- 相続診断士（相続診断協会認定）
- 住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会）
得意領域
資産運用、投資信託、債券、保険、ライフプランニング、 老後資金、相続、投資・お金の勉強、公的保険、住宅ローン相談、教育資金つくり
