国内最大手で上場会社　IFA法人アイ・パートナーズ　フィナンシャルの土信田　健（としだ　けん）と申します。 【経歴】 １９６７年　東京は浅草生まれ。横浜市在住。 早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業後、大手証券に入社。 ２５年にわたり、個人富裕層や法人、延べ4,000人以上のお客様より資産運用のお手伝いをしてまいりました。 ２０１６年に、特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、「お客様に寄り添ったお客様本位」の資産運用のご提案を体現するために現職にいたります。 【趣味】 　☆料理 　（夕食は妻、25才長女、20才長男にふるまっています）　　 　☆映画鑑賞 【メッセージ】 ☆お客様のお声をていねいにお聞きし、最善のご提案を差し上げます。 ☆わたくしは「転勤や定年はありません！」長期にわたり、お客様の資産運用の伴走者としてお付き合いさせてください。 ☆お客様の成功を共に喜び、自己の研鑽に励んでまいります。 よろしくお願い申し上げます。

\\無料相談//で、あなたのお悩みをしっかり解決します。 【プロフィール】 1995年5月生まれ29歳 職業：ファイナンシャルプランナー（2級FP技能士、AFP） 【実績】 大手証券会社に入社し、個人・法人向けの資産コンサルティング業務に従事。社長賞複数回受賞。大学生時代から株式投資をスタートし利益を上げもっと極めたいと考え証券業界への就職を決めました。累計500名ほどの資産運用コンサルティング実績あり。2021年1月より独立し、会社のしがらみなくお客様目線で提案をすべく独立型FPとして働いております。 【得意分野】 基本的な金融商品（株・投資信託・債券）を用いてお客様毎の「資産運用ゴールの設定とアプローチ」の提案をさせて頂きます。 【経歴】 2018年、新卒で大手証券会社に就職。地元兵庫県にて個人・法人向けに資産運用のコンサルティング業務に従事。お客様の運用パフォーマンス等評価され、同期内でも最多の社長賞を受賞。2021年年1月にYSKライフコンサルタンツに参画し、中立的な立場で丁寧なコンサルティングに努めさせていただきます。 【ビジョン】 日本における金融リテラシーは世界と比べても乏しく、家計の金融資産のほとんどは預金が占めていると言われております。間違った情報も多く出回り、お金の問題でもめたニュースを目にすることも少なくありません。自分に関わって下さる方だけでも正しい金融知識を知っていただき、幸せなマネーライフを提供したいと考えた結果、独立型FPとして働く事を決めました。気軽に話しかけてもらえるお客様の身近な存在でありたいと考えておりますのでよろしくお願い致します！

■ 自己紹介文 【ご気軽に声をおかけください】 はじめまして。 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA・FP（ファイナンシャルプランナー）の山田浩平（やまだ・こうへい）と申します。私のプロフィールをご覧いただきありがとうございます。 【メッセージ】 “私と将来どんな人生を送りたいのか、一緒に考えませんか” まずは、ご相談者様の“今”を一緒に見つめて、お金に関わる正しい知識を身につけられるようお手伝いいたします。 ・お金を増やしたいが何から始めたらいい？ ・リスクってあるの？ ・病気が心配だ。果たして医療保険は本当に必要？ ・NISAとiDeCoは併用した方がいい？ ・家族を持ったが、必要保障額って実際はどれくらい？ ・自分の会社でも確定拠出年金を導入したい。 などなど。どんな事からでも　お気軽に… 【こんな私です】 3人家族（妻、娘11歳） コロナ禍で外出することが少なくなってしまいました。 最近の趣味はサウナで、結構なガチサウナー。週2回はどこかに行って2時間汗を流します。ホームサウナは松本湯。 元々スポーツマネジメント系の仕事をしていた経緯もあり、スポーツ大好き、特に嫌いなスポーツはありません。 ラグビー・サッカー・野球などよく見ます。NFLはペイトリオッツ、ラグビーは出身校でもある早稲田大学、野球とサッカーは愛知県出身ということもあり、ドラゴンズ・グランパスのファンで年に数回、実際に観戦行きます（早く声出し解禁してほしい） また、麻雀も好きで、Mリーグ・KADOGAWAサクラナイツの激サポ。桜援。 【保有資格】 日本証券業協会認定　証券外務員2種 ファイナンシャル・プランニング技能士2級 トータル・ライフ・コンサルタント（生保協会認定FP） DCコンサルタント®

【オカネコユーザー様と毎日無料個別面談実施中！業界トップクラスの資産運用会社が最適な資産運用を目指し総合的にサポートします！】 初めまして。CSアセット株式会社の山田由佳と申します。 私たちCSアセットは、独立系の資産運用アドバイザー企業です。 経験豊かな金融アドバイザーがお客様本位のオーダーメイドのご提案を行います。 金融商品から保険・不動産・法務までお悩みをトータルでサポートできるのも私たちの強みです。 ▼CSアセットの特徴 ✓札幌から鹿児島まで、全国に21支店 ✓200名以上の資産運用アドバイザーが所属 ✓12,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ✓2024年6月末時点でお預かり資産は2,300億円以上 ✓生命保険や不動産、法務関係（税理士・弁護士・司法書士）のご案内も対応可能 ▼ホームページ https://www.cs-asset.co.jp/ ▼サービス一例 ✓無料オンラインor対面個別相談 ✓オリジナルのライフプランシミュレーションの作成 ✓キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ✓株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ✓不動産投資のサポート ✓NISA、iDeCo、保険の見直し ✓相続対策、贈与対策 ▼提携企業 〈証券会社〉 楽天証券、SBI証券、あかつき証券、株式会社スマートプラス 〈保険会社〉 オリックス生命、メットライフ生命、アクサ生命、ジブラルタ生命、日本ペット少額短期保険株式会社、日本生命、はなさく生命 〈その他〉 不動産、税理士、弁護士、司法書士 金融商品仲介業者の商号：CSアセット株式会社　金融商品仲介業者 　東海財務局長（金仲）第 144号

はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの大池と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

【ご挨拶】 ご覧いただきましてありがとうございます。 IFAの三上賢治と申します。 得意分野はデータ分析とマクロ経済分析を軸にした、投資信託、外国債券でのポートフォリオの構築です。 また、自身が代表を務める（株）フィナンシャルアローズでは、 相続対策、老後対策に、外貨建て保険、変額保険、オペレーティングリースなどのご案内をしております。 お客様のゴールを共有させていただきながら、知識、ノウハウを提供し、共に歩ませていただきます。 資産形成層のサポートも開始いたしました。 【所属会社】 ・CSアセット株式会社　金融商品仲介業者　東海財務局（金仲）第144号　 ・株式会社フィナンシャルアローズ（FP法人） 【経歴】 1976年北海道札幌市に生まれ、ラグビーに打ち込む学生生活を送る。 1999年大学卒業後、日系証券会社新宿支店で、11年間従事。 その後、東京大手町の投資顧問会社にて9年間従事。 2019年IFAとして独立及び乗合保険代理店開業。 【ハイライト】 25年間延べ3000名以上の資産運用コンサルティングを経験。 海外ヘッジファンド調査分析及びアドバイザー業務経験。 富裕層ウェルスマネジメント業務経験。 法人タックスマネジメント業務経験。 会社員時代、多数のMVPを獲得した・・がよく体をこわしてました。 【趣味】 釣りやキャンプなどアウトドアが趣味です。 家族は妻と私立中学男子と中学受験準備中小学女子の4人家族ですが、 最近、息子は部活で忙しく、娘は虫嫌いを強く主張するようになり、 一緒に森や山へ行く事が少なくなってきたのがさみしいです。 【保有資格】 1種証券外務員資格（日本証券業協会） 生命保険募集人資格（生命保険協会） 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 【サービス内容】 金融資産額1000万円以下の方は、積立商品を推奨させていただきます。 運用資産額2000万円以上の方は、ポートフォリオ運用を推奨させていただきます。 運用資産額5000万円以上の方は、管理コース（投資顧問形式）がお奨めです。 事業法人、医療法人、宗教法人様等もご対応させていただきます。 【メッセージ】 物価高騰、増税等、お金にかかわる個人の対策は急務です。 安心できる将来を実現するために、 資産運用の知識やノウハウを身に着けて、実践してみませんか？ NISA、節税等についてもお気軽にご相談ください。 誠実な対応と早期レスポンス心掛けておりますので、 お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします！ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 明示事項 CSアセット株式会社（金融商品仲介業者） 東海財務局長（金仲）第144号 所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社　関東財務局長（金商）第195号 加入協会　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 あかつき証券株式会社　関東財務局長（金商）第67号 加入協会　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社SBI証券　関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者 加入協会　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 CSアセット株式会社は所属金融商品取引業者の代理権を有しておりません。また金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券をお預かりすることはありません。 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

【ごあいさつ】 はじめまして！ 共通ポイント「Ponta（ポンタ）」を運営している株式会社ロイヤリティ マーケティングのお金のお悩み相談サービス係です。 わたくしたちは、みなさまの身近なお金まわりのお悩みや、将来必要になる資金に関するご相談まで、 さまざまなお金に関するご相談をチャットやオンライン面談で承っております！22年7月にサービスを開始して以来、既に１万人近くの皆さまにご相談を頂いております。 【サービスの流れ】 ①まずはチャットで「お金の悩み」を相談してみましょう！ ↓ ②オンライン面談で「あなただけのオリジナルライフプラン表」が作成できます！ ↓ ③作成したライフプラン表をもとに、「お金のプロ」からアドバイスを受けてみましょう！ ※Pontaが提携するお金のプロと無料でオンライン相談ができます。 【どんな相談ができるの？】 ・預貯金だけではない貯蓄方法 ・固定費と呼ばれる光熱費や通信費の節約方法 ・お子さまの教育資金 ・セカンドライフで必要な資金のシミュレーション などなど、みなさまのさまざまなお金に関するお悩みをお伺いし、 ファイナンシャルプランナーとともにライフプラン表を作成することで、 将来必要な資金や家計のご負担を軽減する方法などをご案内させていただいており、大変ご好評を頂いております。 些細なことでもチャットでお気軽にご相談くださいませ！！

【資産形成に最も大切なことは目標と計画です】 Gift Your Life㈱は、金融教育(セミナー)事業・証券事業・保険事業・不動産事業を取扱う独立系FP会社です。 「ライフプランニング」と並行して「マネープランプの作成」をおこない、クライアント様お一人お一人の「資産形成」の目的、計画を明確にしていく仕事をしています。 Zoom等の各種リモートでの面談対応ですので、ご自宅でご対応が可能です。 スタッフには外資系金融会社出身者・地方公務員出身者・保険会社出身者・不動産会社出身者等がおり、多岐にわたるニーズのご相談にご対応できます。 皆さまからのご相談をお待ちしております。

はじめまして、大阪で投資アドバイザーをしている北田雅人と申します。 わたしは、みずほ証券やメリルリンチ日本証券など、複数の証券会社で35年以上にわたり証券マンをしてきました。過去には、バブル崩壊やリーマンショックなど、数々の危機的状況も体験しています。 その経験を通して、感じることは「投資アドバイザーの価値は、景気が良い時よりも、むしろ悪くなった時（株価急落時など）こそ発揮できる」というものです。それを実践するために、お客様と長いお付き合いができるIFA(複数の証券会社と業務委託契約を結ぶ)として働いています。 今では、お付き合いが20年を超えるお客様も多く、お子さんやお孫さんにまでお付き合いは広がっています。専属のアドバイザーとして、より多くの方々に「どのようにして資産を守りながら増やしていくのか？」をお伝えしたいと考えています。 「一期一会」 お金も人も楽しいところに集まります。豊かな人生を送るために、皆様の人生の伴走者になれることを願っています。 ホームページもあるので、ぜひ覗いてみてください。 【ホームページ】https://ifa-kitada.xyz 【保有資格】CPF/1級ファイナンシャルプランニング技能士/証券外務員1級

はじめまして！株式会社Fanの足立　美優紀と申します。 現在はIFA（金融アドバイザー）として最適な金融商品のご案内をしております。 得意分野は『資産運用,保険,家計改善,ライフプランニング,教育資金,老後資金』などをご案内しております。 【経歴】 約５年ほど保険を販売しておりましたが、投資商品も扱えるプランナーになりたいと考えIFAに転身。 保険・NISA・投資信託・債券等のご案内が可能です。 【趣味】 テニスをすることが大好きで休日はよくしています 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士1級 【メッセージ】 お金について正しく理解し、より豊かで安心できる将来を実現するために、 資産形成の小さな第一歩を踏み出してみませんか？ お金に関わることはもちろん、些細なことでもご相談に乗れたらと思っております。 誠実なご対応を心掛けておりますので、 お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします！

ファイナンシャルプランナー 小栁 善寛 「ZENCAN」 善が出来る お金も、保険も、人生も、 将来設計士　自己紹介動画 https://is.gd/JQFxTp 高校時代、音楽好きな友達とバンド活動を始め、ドラムで青春を謳歌していた名実ともにドラ息子でした。 ヤマハのコンテスト(L-Motion)でグランプリを取り、チェッカーズ と同じ会場で演奏をしたことは青春の思い出。 高校3年の夏、そのコンテストの3日前に、酒屋を営んでいた厳格な父が 配達先で急性心筋梗塞で他界。 自分の人生が大きく変わった瞬間でした。 父が亡くなった後、孤軍奮闘している母に親孝行をしたいとの思いで、家業を継ぐため大阪の企業に就職しました。 新設の店舗開業や複数の営業所の責任者として経験を積 みました。 割烹材料などの知識を学び10年後に帰郷。 実家の酒屋を継ぐことになりました。 当時、実家の事業は最悪の状態で銀行の返済が不可能になるぐらい追い込まれました。 また、追い討ちが降りかかり、母が知り合いのドクターの保証人になったことで 数億円の負債も抱えましたが、２０２０年に完済。 様々な試練を乗り越え解決できたこと が私自身の原点となりました。 その後、株式会社ファインテックという精密製造の半導体関連 の会社に入社をしました。 経験がない製造業を学び、新規開拓の営業部の立ち上げ会社の新たな柱を創り貢献致しました。 超精密の金型部品、大手家電、半導体関連企業、セラミックコンデンサー 業界、医療機器業界、装置部品メーカー、自動車関連メーカーを中心に コストダウンに取り組み「ものづくり」の素晴らしさを経験致しました。 世界最高に誇る『ものづくり日本』 大強度陽子加速器施設 J-PARC、 原子・分子の構造観察から物質・生命の起源を探る研究を東京大学の教授、原子力研究所、三菱重工の国家プロジェクトに工程管理 と営業の責任者として尽力致しました。 その経験から研究開発という世界最高 に誇れる『ものづくり』を学びました。 その後、金融業界へ、ＡＩＧに入社。 「ファイブスタークラブ」に入賞。 2008年のサブプライムローン問題からリーマンショックとAIGの 破綻で世界金融危機を経験しました。 クライアントを守るためにAFPの資格を取り、年間100世帯程のライフプランを通して顧客満足度100%で社会貢献に努めております。 『激動の時代だからこそ!』私は今までの豊富な人生経験から、お金と家 族の力の大事さを実感しました。 ご家族の皆様の夢・希望を実現する為に 寄り添い難題には、弁護士・会計士、他の士業等と連携し難題も解決することが出 来ます。 『幸せは、未来を見通すことから。現在と未来。自分と家族。 夢と現実ー。 見えない不安が、確かな安心に変わります』をモットーにFPとして社会 貢献しております。 私は資産形成も含め、ご家族の夢の実現とお金に関する不安や問題解決を 3世代にわたって倖せになるプランを創る事を得意としております。ご希 望の方はご連絡を頂ければ幸いです。 自己紹介VIDEO https://is.gd/Lze6KG 【資格】 ■日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 AFP ■生命保険募集人 　【一般、変額保険、外貨保険、社会保障制度説明】 ■証券外務員 ■T-PEC(ティーペック)認定プロデューサー(健康プロデューサー) 所属会社 株式会社トラスト 保険代理店 https://trust72.jp/ FP 事務所 ゼンカンライフプラザ https://mirai-anshin.jp/

【経歴】 東京都出身。大学卒業後に大手生命保険会社に就職 現在は新組織にてファイナンシャルプランナーとして 保険領域を超えた金融サービスの提供を実施・研究中。 1年の育児休暇を取得後復職し、 現在、2歳の息子の育児との両立中。 主婦ならではの目線でもお伝えすることができます。 ライフプランの作成・将来の必要保障額の算出・保険・ 資産運用など幅広いサポートが可能です。 【保有資格】 生命保険協会認定 保険募集人 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 【趣味】 旅行、韓国ドラマ鑑賞 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。 自分自身で資産運用をすることが当たり前とされる時代ですが、 「今さら聞けない…」 「なんとなく不安…」 「将来大丈夫なのかな…」 このようなことを思われることがあるかと思います。 どんなことでもわかりやすく丁寧に お伝えさせていただきます。 みなさまの将来を描くお手伝いを させていただきたいと思っております。 ZOOM面談を基本としていますので 地域関係なくご相談ください。 お気軽にお声がけいただければと思いますので どうぞよろしくお願いいたします。

はじめまして！ CSアセット株式会社に所属しております山本正也と申します。 この度はご覧頂き誠にありがとうございます。 資産運用については難しいイメージがあると思います。 「何から手をつけていいかわからない」「老後の資金が不安」「現在の保有商品は良いのか」様々なお悩みがあると思いますが、お客様のご資産、ご性格にあった投資方法を見つけ、お悩みをご一緒に解決できるお手伝いが出来れば嬉しいです。 【経歴】 国内証券で5年間在籍。未上場法人から個人のお客様まで幅広く合計1000名以上のお客様をご担当。 「関わるすべてのお客様を幸せにしたい」と言う思いから2022年CSアセット株式会社へ入社。 現在はIFA(独立系資産アドバイザー)として、お客様ファーストの観点から、資産運用、相続、様々なお金の悩みを年齢、ご性別問わずご対応させていただいております。 【資格】 一種外務員（日本証券業協会） 金融商品仲介業者の商号：CSアセット株式会社　金融商品仲介業者 　東海財務局長（金仲）第 144号 所属金融商品取引業者等 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者 　　　　　　　　　　　加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会 　　　　　　　　　　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 　　　　　　　　　　　一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社スマートプラス　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3031号 　　　　　　　　　　　　 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ・当社は所属金融商品取引業者等の代理権は有しておりません。 ・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。 ・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 ・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 ・当社は、金融商品仲介業者として、有価証券投資や投資一任契約締結の勧誘について、所属金融商品取引業者から委託を受けております。 ・お客様はスマートプラスと投資一任契約を締結し、同契約に基づき同社が投資運用を行います。

【経歴】 千葉県出身。大学卒業後に大手生命保険会社に就職 現在は新組織にて、ファイナンシャルプランナーとして保険領域を超えた専門的な金融サービスの提供を実施・研究中。 ライフプラン作成・将来の必要額の算出・保険・資産運用など幅広いサポートが可能 【趣味】 スポーツ観戦(高校まで野球をやっていました！)、ドラマ鑑賞、サウナなど 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。 資産運用や投資などが主流となった現代ですが、まだまだよく分からない…という方も多いかと思います。そのような方にも丁寧に分かりやすくご説明することを大切にしています。 お客様ごとに現状や将来設計をヒアリングし、個々人に合わせた適切なサポートを実施しています。 Zoom面談を基本としていますので地域に関係なくご相談ください。 最後まで無料で行っております！ 初歩的なことから専門分野まで、お気軽にお声掛けいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

【理想のマイホームは資金計画の中にある】 プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 住宅FPの萬場惇（まんばあつし）と申します。 普段は地元で数十社の住宅会社様と提携し、これからマイホームを建てる方々のライフプランニング作成を担当させていただいており、年間150組以上のご相談にのらせていただいております。 また、【価値観】と【予算感】に合わせた【住宅会社のご紹介】も行っております！ マイホームをご検討中の方はまず私にご相談ください！ ・自分たちの住宅に当てられる適正予算がわからない方 ・自分たちに合った住宅会社が分からない方 ・第三者に資金計画をお願いしたい方 ・近い将来マイホームを建てたいと思っている方 ・既にマイホームを建てたが、改めて家計を見てほしい方 ・住宅ローンの借り換えをご検討の方 ・住宅ローンを加味した保険見直しや家計改善をしたい方 などなど、住宅にまつわるご相談はなんでもお申し付けください！ 【経歴】 ・1989年3月生まれ/魚座/B型 ・大学卒業後、単身フットサル留学でイタリアへ ・帰国後、サッカースクールにて小学生に指導 ・外資系金融機関に転職 ・独立系FPへ転身 ・現在は新築のマイホームで家族3人暮らし 【趣味】 仲間内でフットサルチームを作りの、週2回チーム練習をしております。 リーグ戦にも参戦しており、１年間を通して活動しております。 温泉や旅行が好きなので、家族でよく旅行に出掛けております。 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士2級,損害保険募集人,2種証券外務員資格（日本証券業協会）,住宅ローンアドバイザー,MDRT会員,相続診断士, 住宅建築コーディネーター

初めまして。 ソリスマネジメント株式会社の杉本　京介と申します。 IFAとして資産運用、保険のプランニングをさせて頂いております。 前職が証券会社であったため、 株式、投資信託、債券、ヘッジファンドなど資産運用全般が得意です。 •投資は何から始めれば良いかわからない方 •始めたが上手くいかない方 •積立だけでなく株もやってみたい方 短期から長期運用対応可能です。 年齢や、資産状況、お客様の要望に合わせて様々な提案が可能です。 是非ご相談ください！ [保有資格] 日本証券業協会認定　証券外務員１種 生命保険協会認定　保険募集人

【日本一わかりやすい説明を目指します！】 FPをしている枝川　湧斗（えだがわ　ゆうと）と申します。 普段は個別での運用・保険のコンサルアドバイスをしながら、投資アナリストとしてセミナーやSNSでも情報発信をしています。 おかげさまでお金の健康診断にてクチコミ数と評価が高いプランナーとしてクチコミアワードを受賞しました！ ▽プロフィール記事 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/06/30/095812 ▽経歴 https://note.com/edagawa_ifa/n/nd057ce183d5b 閲覧ありがとうございます！ 私は学生時代から自分でお金を運用していて、今度は投資を広めていく仕事がしたいと思い証券会社に入社しました。 現在はご相談者様がより長期的に安心してお付き合いできる道を模索した結果、FPとして独立して活動しています。 同じ目線で目標に向かって一緒に進んでいけるようご相談させていただきます。 【得意分野】 ・資産運用（特に外国株関連） ・ライフプランニング ・お金の勉強 ・相続 ・保険 【自己紹介】 三重県出身　31歳 中央大学法学部卒業 藍澤證券でリテール営業を経てIFAとして独立 投資歴10年以上 【資格】 FP 宅地建物取引士 投資助言・代理業 保険募集人 現在は妻と娘（４歳）と3人暮らし 趣味は草野球（学生時代から野球一筋です） 祖父、母が株などで資産を運用をしており、「お前も大きくなったら必ず投資をしなさい。」と教えられて育ってきました。 私のなによりの強みは資産運用のご提案です。 ・株式投資をしてみたいが経験がなくどのようにすれば良いかわからない ・NISAに興味がある ・他の証券会社で取引していても中々良い成績がでない ・早期リタイアを目指して積極的に資産を増やしたい ・実際に利益を上げている人の話を聞きながら運用したい これらのような悩みや考えがある方はぜひご相談ください。 最後まで読んでいただきありがとうございます。 資産運用を始めるきっかけは誰しもが【出会い】だと思います。 私の場合は母や祖父といった家族でした。 友人や職場の人きっかけもあるでしょう。 もし私が資産運用を始めるきっかけになれれば、これ以上嬉しいことはありません！ いただいたメッセージには必ずご返信いたしますので、お気軽にご相談ください。

はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの和田と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

CSアセット株式会社の山田由佳と申します。 私たちCSアセットは業界トップクラスの独立系資産運用アドバイザーの企業です。 経験豊かな金融アドバイザーがお客様本位のオーダーメイドのご提案を行います。 金融商品から保険・不動産・税制・法務までお悩みをトータルでサポートできるのも私たちの強みです。 ※CSアセットの特徴 ・オカネコユーザー様と毎日無料個別面談実施中 ・全国に19支店 ・200名以上の資産運用アドバイザーが所属 ・12,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ・2024年6月末時点でお預かり資産は2,300億円以上 （楽天証券1303億、SBI証券473億、あかつき証券554億、スマートプラス7億） ・生命保険や不動産、法務関係（税理士・弁護士・司法書士）のご案内も対応可能 ※サービス例 ・無料オンライン or 対面個別相談 ・NISA、iDeCo、保険の見直し ・ライフプランシミュレーションの作成 ・現在の投資のポートフォリオ分析 ・株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ・不動産投資のサポート ・相続対策、贈与対策 ※所属証券会社・業務提携企業等 〈証券会社〉楽天証券、SBI証券、あかつき証券、スマートプラス 〈保険会社〉オリックス生命、メットライフ生命、アクサ生命、ジブラルタ生命、日本生命、はなさく生命 〈その他〉不動産、税理士、弁護士、司法書士 金融商品仲介業者の商号：CSアセット株式会社　 金融商品仲介業者 　東海財務局長（金仲）第 144号 ▼ホームページ https://www.cs-asset.co.jp/ ▶弊社の著書『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』 ttps://www.amazon.co.jp/40代からの「逆算型資産運用」の教科書-山田勝己/dp/4295409367

1350世帯超の相談経験から相談者の悩みや不安に寄り添った 提案ができるように心掛けております。 ◇得意分野 ・金融資産運用設計 ・生命保険見直し ・ライフプラン作成 ◇相談者からの評価 ・穏やかで優しい ・丁寧な説明でわかりやすい ・安心して相談できる 「全部まとめて相談したい」「じっくり話を聞いて欲しい」など 相談者のご要望に寄り添いながらご提案させていただきます。 お気軽にお問い合わせくださいね。 ≪相談事例≫ ①退職後の生活設計（退職金受取方法や公的年金等） 提案プラン）リタイア後のお金の流れであるキャッシュフロー表を作成 リスク許容度を一緒に確認して具体的な資産運用プランを提案、実行支援 ②早期リタイアプラン（RSU、ストックオプション） ご提案プラン）現状の金融資産の棚卸しを行い早期退職した場合の お金の流れであるキャッシュフロー表を作成。金融資産の運用設計・実行支援 ③生命保険見直し 提案プラン）公的保険制度を解説して必要保障額を確認 今後の職業変更や金融資産等から必要な保障を考慮して保険見直し提案・実行支援 ≪経歴≫ 生命保険会社を経てFPカウンセリング事務所を開業。金銭教育の普及活動をしながら個別相談に取り組む。相談者は若年層からシニア層まで幅広く1300世帯超。 ≪保有資格≫ ・CFP®（日本FP協会認定） ・1種証券外務員（日本証券業協会登録） ≪メディア出演・掲載≫ ・TBSニュースバード　「ニュースの視点」 ・夕刊フジ　「おとな女子の終活セミナー」 ≪趣味/関心ごと≫ ・健康オタク（自炊、自然医療） ・ドライブ（山、海、神社仏閣めぐり） ・日本の歴史・伝統

はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの和田と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

はじめまして、FP＆IFAの吉高 碩です。 お金に関する悩みや不安を抱える皆様へ、安心して相談できるパートナーとして活動しています。 【私の強み】 楽天証券で「NISAマイスター」に認定され、 資産形成コンサルタントとしても経験豊富です。 私が大切にしているのは、 万人受けする答えを提供するのではなく、 お客様お一人おひとりの状況や目標に合わせたコンサルティングです。 たとえば、お子様の教育資金に不安を感じているお客様には、家計分析を通じて、無理のない貯蓄プランを提案します。 あるいは、漠然とした老後の不安を抱える方には、具体的なライフシミュレーションを行い、安心して未来を描けるプランを提供します。 私が最も大切にしているのは、クライアントの声に耳を傾け、その人に最適な解決策を一緒に考えることです。 お金の問題は、ひとつひとつ異なります。 だからこそ、万人に共通する答えではなく、あなただけの答えを見つけるお手伝いをします。 【こんなサポートができます】 ●家計改善 家計分析を通じて、無駄を見直し、将来の目標に向けた最適なプランを提案します。 実際に、多くの方が家計の見直しで喜んでいただいています。 ●資産運用の基礎から 「NISAに興味はあるけど、何から始めればいいのかわからない…」そんな方には、 基礎から丁寧にお教えし、安心してスタートできるようサポートします。 ●ライフプランニング 漠然とした不安を具体的な計画に落とし込み、安心して未来を描けるようにします。 家計分析を通じて、明確な対策を一緒に考えます。 【長く寄り添う関係を】 私のサービスは一度の相談で終わりではありません。 転職や家族構成の変化など、あなたのライフステージに合わせて、長期的にサポートします。 これまでのクライアントからは「吉高さんがいてくれて、本当に心強い」とのお声をいただいています。 【次の一歩へ】 不安を安心に、そして夢を現実に変えるための第一歩を、ぜひ私と共に踏み出しましょう。 お金に関するあらゆるご相談、お待ちしております。 【所属会社】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/

【経歴】 福岡県北九州市出身。もう25年も前ですが「私らが悪いんであって、社員は悪くありませんから」で有名な自主廃業したあの山一證券で昭和58年証券マン人生をスタートさせ15年間支店営業一筋に個人・法人の資産・資金運用の営業を経験しました。その後受け皿となったメリルリンチ日本証券の北九州支店でFC（ファイナンシャルコンサルタント）として40歳で新人と同じゼロからの新規開拓営業を行いました。 「転勤がなく長期にお客様に寄り添う」ことをモットーに米国流の資産運用を学び　顧客重視の営業を展開しましたが2001年9月11日の同時多発テロ勃発後すぐに大部分の支店の閉鎖が決定し転職を余儀なくされました。それでは首都圏でやり直そうと就活の結果当時のさくらフレンド証券（現ＳＭＢＣ日興証券）に再就職でき津田沼支店で2年間働きました。その後日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）大手町支店でＦＡをやっている時　人材紹介会社より案内のあったみずほ銀行に再就職し横山町支店、早稲田支店、本八幡支店、船橋支店と投資信託、保険、住宅ローン、遺言、家族信託等を中心に営業し証券マンから銀行マンに転身（銀行の水に合わず）しました。 13年間勤めました。2018年2月　60歳になる直前に退職しIFAとして再スタートし現在に至っています。 【保有資格】 ・証券外務員1種 ・AFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・保険募集人 ・大型自動二輪免許 【趣味】 55歳で大型自動二輪免許を取得しハーレーダビッドソンのツーリングモデルに乗っています。コロナもあり最近はあまり乗っていませんが仲間と行くツーリングが楽しみです。 【メッセージ】 資産運用の現場で約40年間働いてきました。ブラックマンデー、平成バブルとその後の崩壊、湾岸戦争、山一證券も破綻した金融危機、ネットバブル、リーマンショックとその後の上昇相場そして今回のパンデミック、ロシアウクライナ戦争と常に現場で対応してきました。私の新人時代は5～６％あった金利が長期に渡る低金利で預金のままではほとんど増えません。確定給付企業年金の予定利率が5.5％あった幸せな時代は何もせずにそのままである程度の老後資金が確保できました。その後米国流の企業型確定拠出年金、個人型iDeCoが始まって20年以上となりましたが日本株式市場の低迷もあり普及は十分ではありません。 米国も1980年代は今の日本とそんなに変わらないような印象がありますがその後の米国株式市場の上昇もあって老後資金の心配のない401Ｋ長者が多数生まれたようです。 長期積立投資の意義、優位性を認識いただき日本に定着させることをできる限り続けて行きたいと思っています。 金融の世界に40年近く携わる間　色々な企業の栄枯盛衰を見てきました。 日本では山一證券のように消滅した会社もありますが創業から見ている中でソフトバンク、ファーストリテーリング、日本電産、ニトリ等 外国株ではアップル　創業者の一人　今は亡きスティーブジョブズが復帰して間もない1999年当時　初代iMacが発売された頃株価は10ドル以下でいくらでも買えました。その当時の為替1ドル120円で計算すると100株で12万円です。分割で株数は11,200株　株価は161.38ドル（8/29終値）1ドル138円で計算して2億4,942万円になります。2,000倍です。 メリル時代のお客様（ソフトウェア会社社長）がアップルを高く評価して将来必ず上がると購入されました。（まだ保有していたらこれだけで億万長者） これは一例で他にも沢山経験しています。 ＩＴ革命がもたらした変化、ネットバブルは先取りし過ぎてナスダック市場は急騰した後急落となりました。しかし、インターネット津波（メリルリンチの当時のアナリスト、現トレンドマイクロ副社長のマヘンドラ・ネギ氏のレポート）で表された変革は予想以上のものとなりアマゾン、グーグル、フェイスブック（メタ）等のプラットフォーマーの出現となりました。 メタバースとWEB3.0　そして今後本格的となるＡＩ革命はＩＴ革命以上の変化をもたらすと確信しています。 グーグル、アップル、アマゾン等が更に変化をもたらすのか、またはそれ以上の企業が新たに出現するのか。それも変化のスピードが今まで以上に早くなると思います。 面白い時代になりました。 大きな変革の時代　どの企業にもチャンスがあると思います。もちろん日本企業も例外ではありません。 一緒にそういう企業を探してみませんか？ 株式投資は株価ではなく企業の成長に投資をすることです。 でも基本はコツコツと積立分散投資をしながらです。そしてコア資産はリスク分散、ゴールベース資産管理が基本です。 銀行では遺言信託・家族信託の作成で信託銀行と協業しました。日本人の場合　不動産の占める割合が多くまた、企業経営者の場合は自社株の問題等も数々経験しました。問題の解決のお役に立ちたいと思います。 最後に 運用の世界に絶対はありませんが、でもリスクを取らないとリターンはありません。 若い時から投資運用の勉強しリスク許容度を高めることが理想ですが、知識も経験も ない人が退職金等を運用するとなると簡単ではありません。よきアドバイザー必要です。 米国、英国では当たり前です。 ご相談はオンライン面談、対面でのご面談も可能です。お気軽にご相談下さい。

「長期・分散・積立投資＆取崩運用」が得意なファイナンシャルプランナー。自己紹介動画→　https://youtu.be/Fq9ueZFI2Jc　【50代～60代の老後資産相談が得意】 【自己紹介】 加藤　博 　1967年7月生まれ 株式会社ＬＳＦＰ（エルエスエフピー） 代表取締役 私が普通のサラリーマンからお金のプロになるまでのストーリーを動画です。 https://youtu.be/Fq9ueZFI2Jc 私の生い立ちから社会人の経験、がんの克服を経て、皆さんの将来に本気で向き合う覚悟をするまでが描かれています。 ぜひご覧いただければ嬉しいです！ 【お金の未来設計図『ライフスケッチⓇ』】 人はそれぞれ自分の資産運用のカタチがあります。 このカタチを具体的に見えるようにアドバイスしています。 運用商品自体も大切ですが、もっと「大切なこと」があります。 それは 「自分がどうやってお金とつきあっていくか」 ということ。 私はお話しを聞きながら、あなたの「お金の未来設計図」を描いていきます。 自分では気付いていないこともあります。 相談をするなかで、見つけ出して欲しいと思っています。 自分のお金の未来設計図「ライフスケッチⓇ」をつくってみませんか？ 【ライフスケッチⓇ】とは https://youtu.be/q4kqzfUR5jQ 【ご提供できる金融サービス】 ・証券仲介（NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA・積立投資） ・保険媒介（生命保険・損害保険） ・個人型確定拠出年金（iDeCo）の口座開設アドバイス ・確定拠出年金の資産運用アドバイス ・企業型確定拠出年金の投資教育・継続教育 ・ファイナンシャル・プランニング・サービス 【主な保有資格】 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員　ＣＦＰⓇ １級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 企業年金連合会　企業年金管理士Ⓡ（確定拠出年金） ＤＣプランナー１級（企業年金総合プランナー） 日本証券業協会　一種外務員資格

はじめまして！YSKライフコンサルタンツの山口圭介と申します。 現在は独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、幅広いお客様に対する資産運用・資産形成のお手伝いをさせていただいております。 【所属会社のご紹介】 ㈱ＹＳＫライフコンサルタンツ　 HP：　https://ysklc.co.jp/ （↑まだまだ馴染みのない『IFA』についての仕事や業務内容をぜひご確認ください！） 得意分野は、株式や債券・投資信託等活用した、資産運用・資産形成全般です。自身が会社員時代に感じた経験を活かし、富裕層のお客様から資産形成のお客様まで幅広いお客様に最適なご提案をおこなっております。 【経歴】 ・新卒で日興コーディアル証券株式会社（現・SMBC日興証券）に入社 ・お客様に幅広い提案と、本当に役に立つ提案をしていきたいと考え、株式会社ＹＳＫライフコンサルタンツへ転職、IFAに転身 【趣味】 趣味はゴルフです。まだまだ練習中ですが、なかなかうまくいかないところもまた面白いです。子供の手が離れてきたので、愛犬（ミニチュアダックスのりんたろう君）と公園を散歩をするのが最近の楽しみです。 【保有資格】 ・CFP🄬（ファイナンシャルプランナー国際資格） ・１級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 【メッセージ】 老後資金2000万円問題や人生100年時代等々、お金にまつわる悩みを抱えている方が増えている中で、本当に役に立つアドバイスができるような頼りになる存在であるために、今の会社・働き方を志しました。証券業界に15年ほど携わっており、その中で、日本を代表するような富裕層の方々含め、様々な方へアドバイスを行ってきました。ご相談はオンライン面談、対面での面談も可能です。

【お客様の経済的なゴールを実現するために、最適な資産運用をご提供します！】 初めまして！株式会社IFA Leadingの加藤と申します。 お客様の資産運用、相続対策などのサポートをしております。 オリジナルのポートフォリオやライフプランシミュレーションを無料で作成致します。 まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです！ 【IFA Leadingについて】 弊社はお客様の資産運用、老後資金準備をサポートさせて頂いております。 お客様から弊社が仲介するお預かり資産は400億円を突破。 あなただけのライフプランシミュレーション作成、課題解決のためのポートフォリオをご提案致します。 ▶ホームページ https://ifa-leading.com/ ▶金融経済のアナリスト・ストラテジストによるハウスビュー配信 https://ifa-leading.com/houseview/ ▶トップアナリストによるコラム https://ifa-leading.com/ifal-times/ 【サービス一例】 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 楽天証券、マネックス証券、あかつき証券、東海東京証券、Jグローバルトラスト証券 〈保険会社〉 ソニー生命、マニュライフ生命、日本生命、メットライフ生命、三井住友海上損害保険、 〈その他〉 不動産売買のサポート、税理士との連携、M＆A業者との連携 ※IFA Leading代表取締役 長谷川が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演いたしました！ぜひご覧くださいませ。 【資産1億円時代】新NISAで新富裕層が増える / 資産運用のプロ・IFA使え / 「貯蓄から投資へ」の転換点 / 日本でもIFAが当たり前になる https://www.youtube.com/watch?v=P9peC1PLzls

はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの和田と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

大和証券株式会社に24年間在籍し、多くのお客様の資産運用のお手伝いをしてまいりました。金融機関の営業方針にとらわれず、お客様に合わせた金融のサポートをしたいと思い、大手IFA法人を経て2018年から株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルにて活動中です。 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。現在、数多くの金融機関、金融商品が乱立する中、お客様におかれましては商品選択だけでも多くの不安と悩みがおありかと思います。問題、不安解消のために長年培った経験を存分に発揮させていただきます。お電話、WEB面談、訪問面談等対応させていただきます。 お気軽にお問い合わせください。 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル ＜新宿第２オフィス＞〒160－0022 新宿区新宿1－15－9さわだビル6階 TEL050-3491ー0213　 t.tani@aipf.co.jp 宜しければ以下のリンクもご覧下さい。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/02/182109

【お客様の経済的なゴールを実現するために、最適な資産運用をご提供します！】 初めまして！ 株式会社IFA Leadingの登（のぼり）と申します。 お客様の資産運用、相続対策などのサポートをしております。 オリジナルのポートフォリオやライフプランシミュレーションを無料で作成致します。 まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです！ 【IFA Leadingについて】 弊社はお客様の資産運用、老後資金準備をサポートさせて頂いております。 お客様から弊社が仲介するお預かり資産は400億円を突破。 お客様だけのライフプランシミュレーション作成、課題解決のためのポートフォリオをご提案致します。 ▶ホームページ https://ifa-leading.com/ ▶金融経済のアナリスト・ストラテジストによるハウスビュー配信 https://ifa-leading.com/houseview/ ▶トップアナリストによるコラム https://ifa-leading.com/ifal-times/ 【サービス一例】 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 楽天証券、マネックス証券、あかつき証券、東海東京証券、Jグローバルトラスト証券 〈保険会社〉 ソニー生命、マニュライフ生命、日本生命、メットライフ生命、三井住友海上損害保険 〈その他〉 不動産売買のサポート、税理士との連携、M＆A業者との連携 ※IFA Leading代表取締役 長谷川が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演いたしました！ぜひご覧くださいませ。 【資産1億円時代】新NISAで新富裕層が増える / 資産運用のプロ・IFA使え / 「貯蓄から投資へ」の転換点 / 日本でもIFAが当たり前になる https://www.youtube.com/watch?v=P9peC1PLzls

【正しい金融知識をつけて、自分で金融商品を選べるようになりませんか。】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ IFA（独立系金融アドバイザー）の髙田祐平と申します。 人生100年時代の到来で、投資への関心が高まっていますが 何をしたらよいのかわからない方は、多くいらっしゃると思います。なぜなら日本の義務教育には金融教育が無いため。 まずは正しい金融知識をつけることからはじめませんか。 【経歴】 外資系ラグジュアリーホテルで勤務 その後、IFAとしてキャッシュフローの分析、改善のアドバイスメインに活動 【実績】 運用セミナー講師 【趣味】 ギター

こんにちは。FPの薄木(うすき)です。 数ある中から、私のプロフィールをご覧いただきまして ありがとうございます。 得意専門分野： 家計改善やセカンドライフに向けたライフプランニング。 そのほか　 保険の見直し 　　　　　　　NISA,iDeCo,投資先をご検討の方のご相談 ライフプランニングの一部を公開しております！！ 　　　　☟　☟　　　 https://youtu.be/7Hp2oBlrpQ4 ～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に自己紹介をさせていただきます。 【経歴】 東京都出身。専門学校卒業後、(株)ワールドにて10年間、店舗管理責任者として在籍し、お客様に合わせたキレイに素敵に輝く日々のお手伝いをモットーにご提案。 2016年1月より(株)新日本地所に入社しワールド在籍時に習得した、お客様に寄り添ったヒアリングから、その方に合ったご提案や新しい発見探しを一緒にサポートしております。 【家族】 2人家族(主人と2人住まい) 【趣味】 DIY ：簡単な棚を作ったりしてます。 　　 リフォームも好きです！ お酒：ビール、日本酒、ウィスキー　 　　　自宅でも飲みます(笑) テレビ：家、ついて行ってイイですか？ 　　　　WBS 　　　　月曜から夜更かし 【ライフイベント】 2019年に結婚し長らく独身生活を満喫しておりました(笑) 【わたしの得意とすること】 一方的な提案でなくヒアリングからその方のお考えをしっかりお聞かせいただいております。 〇〇を始めて(買って)良かっただけでなく、この人から提案を受けて良かったと思って頂けるようなお話を心がけております。主に働く女性や将来的な資産運用に何をしたらよいのか、漠然と不安を抱えていらっしゃる方の問題解決を得意としております。お気軽にメッセージ送ってくださいね。 【メッセージ】 楽しくお話をさせていただいておりますので、投資初心者の方もまずは気軽にチャットでお声がけください！ オンライン面談も可能です！

【私たちはお客さまの未来の「幸せ」と「安心」を形にするお手伝いをします】 プロフィールをご覧いただきありがとうございます！ ほけんの窓口オカネコチームの有田夏奈でございます。 【メッセージ】 私たちほけんの窓口の仕事の本質は、「保険」を販売することではありません。 目の前の「リスク」に対する「備え」、そして将来の「人生設計」に対して少しでも不安を解消したい、というお客さまの思いに対し、 「保険」という商品を通して「安心と安全」そして「笑顔と幸せ」をお届けすること… 私たちは仕事の本質をこのように考えております。 一度オンラインでお話を聞いてみませんか？ ★このようなお考えのお客さまによくご相談いただいております★ 『最近お金のことが気になってきたけど、お金周りの相談をどこでしたらいいか分からない』 『家族が増えたのでライフプランについて聞いてみたい！』 『今の家計のままで将来は大丈夫かな？』 『安心してお金を守り・増やしていきたい！』 『今入っている保険、このままでいいのかな？』 『保険って正直よくわからないけど、基礎から話を聞いてみたい！』 『ライフプランシミュレーションを作ってみたい！』 ファイナンシャルプランナー（FP）に相談をすることができますので、保険のことだけではなくお金に関する様々なご相談も可能です♪ ※土日祝日含め、平日の夕方以降もお客様のご都合に合わせてご対応をさせて頂いております。 ※まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです。 ※ご相談は無料です どうぞ宜しくお願い致します。 【専門分野】 生命保険、火災保険、自動車保険、老後資金、資産形成、ライフプラン作成 ■当社ホームページ：https://www.hokennomadoguchi.com/about/ ■年間116万件のご相談実績 ■店舗は全国に800店舗以上

収益資産(金融資産と不動産)に特化した、資産運用と資産形成のプロ、元プライベートバンカーです。 また私自身も投資家であり、8棟70室、店舗4つの不動産を運営しています。 人生理念は「縁ある方を自身の力（資産運用能力）で幸せにすること」です。 運用に興味がある方であれば、ご満足頂ける自信があります！「楽天証券並の手数料で野村證券のプライベートバンキング（資産10億円以上のみ担当する野村證券本社の富裕層専門部署）並の知識を提供します。」 資産運用・将来の相続も考えた保守が必要な方はもちろん、資産形成層の方のお力にもなりたいのでご相談ください。 ★冒頭メッセージ はじめまして。八木祐弥と申します。 私は資産に関するどんな相談でもお答えできます。 以下ご参照ください。 ★略歴 2008年新卒：野村證券株式会社入社 2020年：三井住友信託銀行入社 2023年：独立 ★経歴 ・野村證券株式会社で13年（金融資産：支店資産運用コンサルティング、不動産：本社投資銀行部門（IBD）とプライベートバンキング部門（PB）にて不動産領域のコンサルティングを担当）、その後、更に不動産実務を突き詰めるべく、三井住友信託銀行株式会社本社にて3年（不動産部門にて不動産仲介、調査及び重要事項説明書などの契約実務）勤務していました。 ★実績 ・個人から上場企業まで過去1500件以上、合計300億円以上の、経営者や富裕層を中心としたお客様を担当して資産コンサルティングを行ってきた実績があります。日本国内の99％が知っている方々の資産運用、資産保守をサポートしてきました。 ・テレビ東京「ガイアの夜明け」にて2021年放送していただきました。 ・楽天証券から、4000人弱の全IFAの中で、2023年度お客様からの「ご資産預かりトップ0.5％のIFA」として表彰を頂きました。 ★不動産得意エリア 23区を中心に1都3県、名古屋近郊（その他の全国も対応可） ★メッセージ ・個別商品を販売する提案ではなく、プライベートバンカーとして培ったお客様の人生プランや考え方など背景にあるものを理解したうえで、金融資産と不動産の資産すべてを俯瞰して共に作っていくプランニングを得意としています。 ・金融資産運用ではお客様毎にゼロコスト（投信販売手数料）の強みを生かした投資信託と、債券を組み入れたポートフォリオを作り、複利効果での中長期の資産運用を重視して参ります。 ・不動産では主に資産運用及び資産形成両面での投資用収益不動産（3000万～10億程度）を得意としていますが、相続評価圧縮による相続対策、区分を含めた自用不動産、海外不動産、なども対応しています。 また不動産売却後を含めた資産運用プランニングも対応しています。 ・複利効果と適切なレバレッジを併用した、「ほぼゼロから数億の資産を作る」までのプランニングと実践についても、無料でお手伝いできます。 ・リテール(個人)からホールセール（法人）まで一通りやりましたが、 ・お金に関することであれば、ほぼ全てにお答え、対応できますので、ぜひ一度お話できれば幸いです。 ・色々な層のお客様を担当していますが、金融資産3,000万円以上の経営者の方が最も多いです。 ・IFAになった理由：家族との時間を維持しながら、これまでの経験を最大限活用して人に貢献できる仕事をしたく独立金融アドバイザーであるIFAとなりました。そして上記理由から、所属IFA法人も最もお客様に寄り添えると感じたIFA法人への所属を選択しました。 私は縁あるお客様に自身の考えを伝え、共感頂き、共に喜ぶ事になによりやりがいを感じますので、お客様だけに全力で向き合える今の仕事に幸せを感じています。 弊社で採用している手数料は「楽天証券のネット手数料と同等の最安水準」です。「資産運用にとって無駄なコストはリターンと反比例」します。そしてそのうえで培ったキャリアで最上級のサービスを提供します。 提案を喜んでもらえる時が私の一番嬉しい瞬間です。お力になれますと幸いです。

火～木　9：00～16：00 火～木　18：30～20：00 土　　　9：00～16：00 はじめまして！ プルーデントジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社の 林義崇（はやし よしたか）です。 IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、 資産運用・保障・相続・住宅ローンなど、 得意分野の『ライフプランニング』を通じて、あなたにとっての全体最適を目指します。 さらに、担当者変更なく、末永くその時々に応じたお金の問題を最高の形で解決していきます。 【経歴】 1985年4月生まれ 大学・大学院まで物理・数学を専攻、 新卒で大手水インフラ建設・事業運営会社に入社。 水インフラの建設や施設の管理・運営により、 使命感をもって、安全な水を多くの方々に届けていました。 活動8年、自らの有限な人生をどのように使うことが、納得感につながるか。 考えることがありました。 それがお金とどう向き合うかを考えるきっかけになりました。 知らないは悪だと思い、経験を積みたいと思い、 同じく必要不可欠な金融についての勉強・経験を積むために、 大手金融機関に転職。 その後、一社専属での活動では結果的に部分最適になる。 そこに限界を感じ、クライアントへの金融商品の情報提供において、 本質的な「中立性」と「全体最適」を実現できる場を求め、 プルーデントジャパン・ファイナンシャル・サービスへ転職しました。 2020年のコロナ渦での転職から4年、 日々の成長を感じながら、活動しております。 【趣味】 旅行：家族4人で体験を通じて成長していけるものに夢中です 車　：イタリア車の好きなものに乗って、ドライブしています 芸術：自身はピアノ、妻はバレエのプロフェッショナルなので、 　　　コンサートや自らの発表も楽しんでいます 【保有資格】 ・MDRT会員(2020年～) ・1種証券外務員資格（日本証券業協会） ・ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ・ DC（確定拠出年金）アドバイザー 【パートナーを通じて相談可能なこと】 ・相続 ・住宅ローン ・酵素ファスティング ・プロテインファスティング ・バレエ指導（プロ志望の方のみ） 【メッセージ】 あなたのお金のことを一時ではなく、経緯続的に真剣に考えてくれる人が近くにいると、 より高い質で前向きに一歩進んでいくことができます。 私は、継続コンサルしているクライアントの方から、 「話せて安心した」「頼りにしている」「さすが」 と、言葉をいただきますが、そんな、あなたにとっても気軽に相談できるアドバイザーでいられたらと思います。 ぜひ、メッセージでコンタクトしてみてください！

はじめまして、ファイナンシャルプランナー速水真由美と申します。 【経歴】 長女妊娠中にFP2級、AFP資格を取得、現在業界7年目です。 【保有資格】 AFP（日本FP協会認定） 二級ファイナンシャルプランニング技能士 保険募集人 住宅ローンアドバイザー 【出身】 千葉県柏市、結婚を機にくれよんしんちゃんと言えば・・春日部☆に引っ越しました。 現在春日部在住です。 【家族】 主人、娘（8歳小2）、息子（4歳年中） 【血液型・動物占い】 A型・トラ 【趣味】 家族、子供・家族で過ごす時間を大切にしています。 子供の成長が楽しみです。 ヨガ・所々ブランクありますが10年以上続けています。 キャンプ・お気に入りのキャンプ場…大冠キャンプ倶楽部 菖蒲ヶ浜キャンプ場 行ってみたいキャンプ場…ふもとっぱらキャンプ場 【特技】 LINEスタンプを作る事 【困っている事】 簡単レシピ教えてください。 仕事と家事の両立に苦戦中です… この度はご覧いただきありがとうございます。 皆様のお金でお困りの事や聞いてみたいことなど、教えてください。 ライフプランニング、家計の問題解決、老後資金など幅広いアドバイスが可能です。 遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。 お気軽にご相談ください。

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。CSアセット株式会社の惣領康夫と申します。珍しい苗字ですが覚えていただければ嬉しいです。突然ですが「金融商品仲介業者って何？」と思われませんでしたか。金融商品仲介業者は、米国では「インデペンデント・フアィナンシャル・アドバイザー（独立系金融アドバイザー）」と呼ばれており、金融商品仲介業者である当社は、証券会社等の提携先金融商品取引業者からの販売方針やノルマを課されることはないため、組織の利益では無くお客様の利益を重視したアドバイスが可能となります。 Family doctor（ファミリードクター）とは英語でかかりつけ医のことを指します。かかりつけ医は健康に関することを、何でも相談でき、最新の医療情報も熟知、必要なら専門医、医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師とされます。　「健康や医療」を「金融、お金」に置き換えて、あなたの「Okaneのfamily doctor」 として 「安心、安全。そして経済的な自由を築くお手伝いをすること。」が私の仕事です。 【所属】 CSアセット株式会社　 金融商品仲介業者　東海財務局長　(金仲)　第１４４号 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 1種外務員資格　（日本証券業協会） 専門課程・ライフコンサルタント（生命保険協会） 変額保険販売資格（生命保険協会） 故郷　父方・石川県　母方・新潟県 【対応可能時間】 平日　９時～１９時 土・日・祝日　１０時～15時 その他の時間帯については、事前にご相談ください。 ＊いただいた内容については、原則として最大２営業日内にご連絡させていただきます。 ＊土日祝日の場合はお時間をいただく場合もあります。 遠方の方にはZoomやTeamsを使用しての相談が可能ですので、全国の方にご利用いただいてます。お気軽にご相談下さい。 《クチコミアワードとは》 当月獲得したクチコミに対して、下記の条件を満たした上位3名の方を毎月選出いたします。 ・クチコミ件数 ※クチコミ数が5件未満の場合は対象外となります ・平均評価が4以上で、評価に1がない

≪PrivateFpは、将来もずっと変わらない、信頼できる身近なFPの存在が必要と考え誕生しました。オンライン相談から全国にファイナンシャル・プランニングをお届けしています。≫オンライン相談全国対応、本社は中央、南アルプスに囲まれた長野県伊那市にあります。 【ご挨拶】 はじめまして！ＦＰ法人　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｆｐ合同会社の佐久眞 盛春と申します。独立系FP法人の代表をしております。 相談者のゴールベースでファイナンシャル・プランニング、最適な金融商品のご案内、資産形成・FIRE支援、またキャリアコンサルタントとして、キャリア相談、キャリアセミナーなどを行っています。 地域社会活動では、金融・投資詐欺被害防止のために地域の教育委員会と連携をして、金融リテラシー向上セミナー講師を務めています。 市民の皆様が金融リテラシー（お金の知識・判断力）を身に付けることによって、金融の賢い選択ができ、市夢、目標の実現をサポートしています。 サポート分野は『ファイナンシャルプランニング特に資産運用,保険,家計改善,ライフプランニング,教育資金,老後資金,相続,家族信託,不動産運用,住宅ローン,キャリアコンサルティング』です。 【経歴】 ・2007年、新卒で国内大手金融機関に入社 ・2021年、兼業申請でFP法人ＰｒｉｖａｔｅＦｐ合同会社設立 ・2022年、よりお客様のために豊かな支援を行いたいと思い、FP法人に専念 ・2022年、SIアドバイザー株式会社 IFA登録 【セミナー実績】 ・2021年、金融機関にて部内講師 ・2022年〜、教育委員会後援、市民向け金融リテラシー向上セミナー講師、経営者・管理者向けキャリアセミナー講師、若者向けマネーセミナー講師など 【趣味】 トイ・プードル3匹🐶と一緒に遊ぶことが楽しみでもあり癒しです。 ハーレーロードキングでツーリング🏍です。 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士1級 CFP（最上級のFP資格・国際ライセンス） プライマリープライベートバンカー（日本証券アナリスト協会） 証券外務員一種SIアドバイザー（株）登録 （SBI証券・楽天証券ファイナンシャルアドバイザー） トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定FP） 貸金業務取扱主任者 宅地建物取引士(長野県) 国家資格キャリアコンサルタントなど 【メッセージ】 2007年からお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。沖縄県から東京都、長野県に渡り、延べ1,800件世帯以上のファイナンシャルプランニング、資産運用設計、生命保険設計の実績です。 15年以上に金融機関に勤め、起業した今も常日頃から「顧客の最善の利益」とは何かと考えています。 残念ながら、証券や銀行の金融機関は、過大な手数料を目的とした営業手法が実態です。それが嫌で、顧客には良い金融商品を保有してもらいたいと思ったことが起業の目的の一つです。 独立系ファイナンシャル・プランナーのメリットは、銀行、保険会社、証券会社などの金融機関に縛られることなく、お客様のライフプランをしっかり考え、目標や夢の達成・ゴールベースでより賢い選択ができるようにファイナンシャル・プランニングを通して、豊かな支援ができます。そして、お客様の最善の利益を達成することができると強く信じています。 「オカネコ（お金の健康診断）」の相談者様は「FP無料相談」が利用できます。 お気軽に相談ください。 「オカネコ（お金の健康診断）」の相談者様限定予約フォーム ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ https://coubic.com/private-fp/604109/book/course_type?courseCanonicalId=648391 ※お願い※ 保険会社、証券会社、金融機関等、同業他社の皆様、弊社PrivateFp合同会社の無料コンサルティングサービス申込は遠慮いただいております。発覚した場合はサービスを中止させて頂きます。 当社ホームページ内の有料コンサルティングサービスを申込ください。金融関係の皆様から勉強になると評判です。 ◆--------------------------------------------------◆ Private Fp合同会社 伊那オフィス　FP 佐久眞　盛春（さくま　もりはる） 〒396-0010 長野県伊那市境1071番地リブレビル2階 TEL 0265-96-7903 FAX 0265-96-7959 MOBILE 090-2158-9835 MAIL fp-moriharu@private-fp.com HP　https://www.private-fp.com LINE　https://lin.ee/Nrm6vHW ◆--------------------------------------------------◆

無駄なものを断捨離して、必要なものだけで資産形成を「断捨リノベ」 株式会社FPブランディング 代表取締役社長CEO。 ファイナンシャルプランナー / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士。中古マンション×リノベーション。 結婚、子育て、マイホーム、iDeCo、NISA、保険、株、投資信託、投資用不動産等の経験を持つ本物のファイナンシャルプランナーが、お客様と一緒に、不動産のみならず、家計、金融商品等の無駄を判別、断捨離して、より素晴らしいプランにリノベーションする。 それが、断捨リノベです。 私が執筆している記事は↓こちらからご確認いただけます。 ▼ファイナンシャルプランナーが監修するライフスタイルマガジン「断捨リノベ」 https://fpbranding.co.jp/magazine/ ▼代表あいさつ（プロフィールと経歴） https://fpbranding.co.jp/salutation/

はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの大池と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

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【お客様の経済的なゴールを実現するために、最適な資産運用をご提供します！】 初めまして！株式会社IFA Leadingの登（のぼり）と申します。 お客様の資産運用、相続対策などのサポートをしております。 オリジナルのポートフォリオやライフプランシミュレーションを無料で作成致します。 まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです！ 【IFA Leadingについて】 弊社はお客様の資産運用、老後資金準備をサポートさせて頂いております。 お客様から弊社が仲介するお預かり資産は400億円を突破。 お客様だけのライフプランシミュレーション作成、課題解決のためのポートフォリオをご提案致します。 ▶ホームページ https://ifa-leading.com/ ▶金融経済のアナリスト・ストラテジストによるハウスビュー配信 https://ifa-leading.com/houseview/ ▶トップアナリストによるコラム https://ifa-leading.com/ifal-times/ 【サービス一例】 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 楽天証券、マネックス証券、あかつき証券、東海東京証券、Jグローバルトラスト証券 〈保険会社〉 ソニー生命、マニュライフ生命、日本生命、メットライフ生命、三井住友海上損害保険、 〈その他〉 不動産売買のサポート、税理士との連携、M＆A業者との連携 ※IFA Leading代表取締役 長谷川が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演いたしました！ぜひご覧くださいませ。 【資産1億円時代】新NISAで新富裕層が増える / 資産運用のプロ・IFA使え / 「貯蓄から投資へ」の転換点 / 日本でもIFAが当たり前になる https://www.youtube.com/watch?v=P9peC1PLzls

【経歴】熊本県熊本市出身。新卒でみずほ証券に入社。鹿児島、大阪で個人のお客様の資産運用コンサルティングに従事。証券会社5年勤務後、米国のシティバンクの日本法人に入社。東京、福岡で証券時代同様に個人法人のお客様の資産運用コンサルティングをメインに行いながら、融資、不動産、信託（トラスト）、海外資産仲介、相続、事業承継等に従事。11年の銀行勤務を経て2020年にIFA（Independent　Financial 　Adviser）に転身。東京、福岡の2拠点にて活動中です。 【ご担当状況】楽天証券をメインに、マネックス証券、あかつき証券、東海東京証券とお客様のニーズに合わせてご利用いただいております。 お客様の属性は、お子様から、資産運用はじめたばかりの方、退職者、経営者など様々です。お住まいの地域もZOOMでご面談できるため全国各地にいらっしゃいます。 【得意分野】 ・日本株個別株（一定の法則で値上がり期待銘柄抽出します。） ・債券やオルタナティブ資産を活用したポートフォリオ最適化 ・個人、法人の節税、キャッシュフロー拡大対策 ・現物不動産投資 ・新NISAの活用提案 【保有資格】 ・日本FP協会認定　CFP®（Certified Financial Planner） ・日本証券業協会認定　一種外務員資格 ・宅建士 【趣味】 ・サッカー観戦 ・史跡巡り（神社、城跡、古戦場、文化遺産等） ・読書（ビジネス書、小説、歴史ものが好きです！) 【家族】 ・妻、娘（5歳） 【メッセージ】 自分自身でも20歳から運用を始めて不動産、株式中心に一定の資産を構築してきました。長年業界に身を置いてきた知見はもちろんですが、自分自身の運用経験に基づくノウハウもお伝えできるのではと思います。運用は正しい知識と長期的なプランニングで、資産の多寡問わず誰しも成功することができると確信しております。IFAになり長期間一貫してサポートできるようになったことで、そのことを強く実感するようになりました。株式、債券、投資信託、ETF、保険等の金融資産の具体的なご案内に加え、実物不動産や相続事業承継、信託活用等の金融以外の資産のコンサルも総合的に行えることが強みです。 いただいたご縁を大切に皆様のお悩みを一緒に考え解決できれば幸いです！お気軽にご相談ください。 当方プロフィール記事になります。 https://fa.rakuten-sec.co.jp/partner/voice/voice02/

人生100年時代と言われますが、お客様のたった一度きりの人生のライフプランを充実したものにできるよう、頼りになる存在でありたく思っています。 証券会社と不動産会社の双方に従事した経験を活かし、今後、迫り来るお金の課題に対し、ご自身の資産を最大限有効活用したご提案ができると思っております。 また、金融と不動産を掛け合わせることで、よりバランスの取れた資産形成のご提案ができればと存じます。 現在、運用開始後のフォロー体制として独自で資産管理ツールの開発も行っており、お客様のご資産を一元化できるようし、投資をより身近なものにしていきたいと思っております。 ご相談は、オンライン面談、対面でのご面談も可能です。

初めまして、大河平（おこひら）隆哉と申します。 マディソンファイナンシャルアドバイザーズでIFA（独立系金融アドバイザー）をしております。 富裕層の方中心に、何でもご相談を承っております。 ＜相談例＞ -　退職タイミングと資産運用 -　相続した資産の運用方法 -　配当・利金だけで充実した老後生活を送るための投資戦略 -　仕事一筋で運用せずに貯蓄してきたお金の運用方法 -　株式ばかりに投資から、老後に向けたポートフォリオの組み直し -　もうお金を増やす必要はないが、何かいい運用はないか -　ヘッジファンドやオルタナティブ投資を活用した資産運用 【経歴】 約30年間、日系と外資系証券会社で富裕層・法人向け営業及び商品開発に従事。 【得意分野】 投資信託、債券、株、ヘッジファンド、オルタナティブ投資 【資格】 日本証券アナリスト協会証券アナリスト 日本証券業協会一種外務員 MBA（ケロッグ経営大学院）

【資産形成のお手伝いをします。】 はじめまして。 ファイナンシャルプランナーの埴生（はぶ）と申します。 数ある中から、私のプロフィールをご覧いただきまして ありがとうございます。 人生100年時代。何かしなければと思いながらも何をしていいのか分からない。 ネットで調べても色んな情報があるので、何が正しいのか判断できない。 そんな方の手伝いをします。 将来に不安がある方のほとんどがライフプランを明確に出来ていません。 ライフシミュレーションを作成すると老後に向けて、どれくらいの資産が必要か明確になります。 【保険・証券・不動産】の3つが資産形成の柱として提案しています。 バランスの取れた運用が不可欠です。まずはお気軽にご相談ください。 ZOOMまたは対面でのご相談が可能です。 【得意分野】 ・家計の改善 ・保険の見直し ・節税対策 ・年金準備 【家族構成】 妻、子3歳・0歳 【保有資格】 ・宅地建物取引士 ・証券外務員１種 ・２級FP技能士

【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか？】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓（さとし）と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生１００年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金（401k、iDeCo)、ＮＩＳＡ、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業 　　　　 広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】楽天証券 NISAマイスター(R) 　　　　　　１種証券外務員　 　　　　　　確定拠出年金アドバイザー 　　　　　　トータルライフコンサルタント （生命保険協会認定ＦＰ） 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫３匹（海老蔵、天丸、麦） 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

はじめまして。浅井杏介と申します。 「豊かな人生」とは何でしょうか。 多様性というフレーズや考え方が随所で聞かれるようになったこの時代、豊かさの定義も人それぞれかと思います。 お客様が想う豊かさを一緒に目指し、サポートしていくことが私の使命です。 前職はインフラ系専門商社勤務。 営業職を通じ数ある出会いの中、弊社プランナーと出会い、目の前のお客様に喜んでもらえることのやりがいを感じ転職を決心し入社、現在に至ります。 FPとして特に意識していることは「寄り添う」ことです。 数字だけでは測れない想いをお聞きし、お客様が未来をより良く過ごすためのサポートをいたします。 お金の不安とどう付き合うか。 現状、将来に不安を抱えている。 お子様の教育資金の準備、保険、資産形成などの人生プランニング。 人生設計の組み立てを考える機会になれば幸いです。 ■出身地：埼玉県 ■趣味：フットサル・ゴルフ・音楽鑑賞・スポーツ観戦

【経歴】 生命保険会社に10年間在籍し、個人・法人のお客様を担当。 主な活動内容として、顧客への保険のコンサルティングや資産形成のセミナーを行っております。3人体制でサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 【保有資格】 ・生命保険協会認定 保険募集人 ・ファイナンシャルプランナー2級 ・健康マスター検定取得 【趣味】 旅行、野球観戦 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。お金のことで悩まない人生を送っていただくために、まずは正しい金融知識が必要です。お客様ごとのライフプランや家計の問題解決において幅広いアドバイスが可能です。 遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。お気軽にご相談下さい。

【オカネコユーザー様と毎日無料個別面談実施中！業界トップクラスの資産運用会社が最適な資産運用を目指し総合的にサポートします！】 初めまして。CSアセット株式会社の山田由佳と申します。 私たちCSアセットは、独立系の資産運用アドバイザー企業です。 経験豊かな金融アドバイザーがお客様本位のオーダーメイドのご提案を行います。 金融商品から保険・不動産・法務までお悩みをトータルでサポートできるのも私たちの強みです。 ▼CSアセットの特徴 ✓札幌から鹿児島まで、全国に21支店 ✓200名以上の資産運用アドバイザーが所属 ✓12,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ✓2024年6月末時点でお預かり資産は2,300億円以上 ✓生命保険や不動産、法務関係（税理士・弁護士・司法書士）のご案内も対応可能 ▼ホームページ https://www.cs-asset.co.jp/ ▼サービス一例 ✓無料オンラインor対面個別相談 ✓オリジナルのライフプランシミュレーションの作成 ✓キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ✓株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ✓不動産投資のサポート ✓NISA、iDeCo、保険の見直し ✓相続対策、贈与対策 ▼提携企業 〈証券会社〉 楽天証券、SBI証券、あかつき証券、株式会社スマートプラス 〈保険会社〉 オリックス生命、メットライフ生命、アクサ生命、ジブラルタ生命、日本ペット少額短期保険株式会社、日本生命、はなさく生命 〈その他〉 不動産、税理士、弁護士、司法書士 金融商品仲介業者の商号：CSアセット株式会社　金融商品仲介業者 　東海財務局長（金仲）第 144号

２０２１年　4月　 新卒で保険代理店に就職 　　　　　　12月 住友生命保険相互会社　ウェルズ開発部入社 ２０２２年　住友生命保険相互会社での最年少でMDRT入賞 （MDRT：世界中の生命保険・金融サービス 業界における成績優秀者） ２０２３年　MDRT２年連続入賞 ＜資格＞ ・ファイナンシャルプランナー・証券外務員・投資診断士 ・生命保険･損害保険募集人資格 ＜趣味＞ ・投資（日米個別株、投資信託等） ・サイクリング・サウナ ・カラオケ・テニス ・愛犬（ミニチ ュアシュナウザー2匹）と遊ぶこと ＜モットー＞ 「すべてはお客様の明るい未来のために」 この仕事を一生続けて行く覚悟です！ ＜性格＞ ・人のために考えて動くことが大好き（大学時代ボランティアサークルに所属） この仕事は「天職」だと思っています！ ・前向きで明るく元気（前向きが強すぎて頭より体が先に動いてしまうことも…）！

初めまして、楽天証券ＩＦＡ法人株式会社フィナンシャルクリエイトの中本　憲宏（なかもと　のりひろ）と申します。 　人生１００年時代になりました。 今、「資産運用」「新居購入」「教育費の確保」「老後資金」の確保」等「将来へのそなえ」に対する準備には、最初に「ライフプランニング（家計分析）」から始めていくのが大切です。「ロードマップ（ライフプランニング）」を作成することで将来への「見える化」を実現し、それに向けた「間違え」のない資産運用（形成）のお手伝いをさせて頂きます。 　また、最近注目されてきています 「認知症対策」にも注力しています。資産形成や住宅関連について「家族信託」のツールを活用し、「認知症」であっても親御様のご資産を活用できる手続きをご提案していきます。 ≪得意分野≫ ・資産運用全般 ・ローン全般 ・ライフプランニング ・債務整理 ・相続に至るまで約３１年間の銀行での勤務では、個人・法人問わず「笑顔」に支えられ学ばせて頂きました。 金融業界用語は、難しい言葉が多いと痛感しておりました。できるだけご相談者様に寄り添えるよう「わかりやすく、丁寧な」言葉でお伝えして参ります。 ≪こんな私です！≫ ・猫好きな奥方と義母に引きずられ、現在猫７匹と暮らしております。（うち４匹は、母猫、父猫、子供猫２匹です）２０２０年までいたワンコは、天命を全うし虹の橋を渡りました。 　 趣味は、海水魚、家庭菜園、御朱印巡りなど。お酒は強くありませんがワイン、焼酎、ウィスキー、日本酒なんでもいけます！ ・お蕎麦は冬でもせいろ蕎麦と思っています！ 　子育て、本当に色々ありました！息子2人と娘1人。 （ようやく、成人しましたが心配は尽きません・・・） 　要介護５の母を見送り、今は要介護３の父と向き合っております。心配事、お聞かせください。 色々な経験を生かし、お金のご相談や、プライベートのちょっとしたお悩みまで、全力でサポートします。 保有資格：ＡＦＰ（証券外務員1種） 宅地建物取引士　内部管理責任者 　（証券アナリスト協会）資産形成コンサルタント 一般社団法人相続FP協会　認定ＦＰ、住宅ＦＰ 私のマイストーリーです　↓ 　https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/06/07/134539 所属している会社のＨＰです（メンバーに私がいます。）　↓ 　https://www.financial-create.co.jp 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こんにちは！ アイ・パートナーズフィナンシャルの米山賢人です。 ご覧いただきありがとうございます！ 資産運用の悩みはもちろん、 老後資金や相続、 これから投資をしようと思っているけど何をやっていいか分からないなど、 色々なお悩みを解決出来るようアドバイス致します！ 何よりもお客様のお話を聞くことを大事にしています！ そのおかげか証券会社に勤めていた時に、 お客様が担当者を評価するNPS評価というものがあるのですが 「今の担当者を他人に勧めたいと思うか」 という質問項目で10点満点中8.8点 (10点…絶対に勧めたい、1点…絶対に勧めたくない) という評価をいただきました！ 会社の売り込みたい商品を お客様に買っていただくのではなく、 お客様の話を聞いて商品を買っていただいた結果だと思っています！ 【実績】 恥ずかしながら会社で表彰などは受けたことがありません。 負け犬の遠吠えのようですが、 表彰を受ける人はお客様のことを顧みず、 自分の成績のみ気にしている営業マンだと思っていました。 その代わり、上記にも記載しましたNPS評価では 非常に高い評価をいただくことが出来ました。 また、私が一番得意としている運用が株式運用で、 特に米国株を中心にお客様へ提案してまいりました。 在任期間中の2年間でお客様の資産を 3倍（300万円→1000万円、7000万円→2億円）にしました！ もちろん米国株のみならず、日本株、投資信託、債券など 資産運用のことなら必ずお力になれます！ 【家族構成】 妻、6歳と4歳の娘2人の4人暮らしです。 毎日娘2人と妻の送り迎えをしながら IFAとして活動しています。 【趣味】 キャンプ、スキー、ドライブ、旅行、 外に出かけるのが好きです！ 妻が山梨県のほうとうが好きで（もちろん私も好きです）、 ほうとうのためだけに日帰りでドライブしたりします。 長野県まで日帰りでスキーに行ったりもします。 そろそろ子供たちにも キャンプデビュー、スキーデビュー させてあげたいなぁと思っています！ 2021年から八王子市在住となり、 仕事の合間に八王子ラーメンのお店巡りをするのが 最近の楽しみです。 【経歴】 神奈川県出身、東京都八王子市在住。 2008年に大学卒業後、 大手証券会社に13年間勤め、 のべ2000名以上のお客様を担当して参りました。 元々就職活動の時に全国転勤したら 色々な所に住めて楽しそうだなぁ、 という程度の気持ちで選んだ仕事でした笑 しかし仕事を続けていくにつれ、 転勤ありきのお付き合いでは お客様と本当の信頼関係を築けるとは言えないと気付きました。 資産運用のお手伝いさせていただく上で、 転勤がなく一生お付き合い出来る仕事として IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）になることを決めました。 【保有資格】 証券外務員第1種 ファイナンシャルプランナー2級 こんな私です！ ぜひ、お気軽にご相談下さい！

【自分に合った運用方法を考えてみませんか？】 　投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦（たにやま　やすひこ）です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、ご自身の「リスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。 　金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・NISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し など気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年　外資系生命保険会社に入社 2019年　IFA（独立系金融アドバイザー）へ転身 2020年度下期　楽天証券 IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期　楽天証券 IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期　楽天証券 IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 2024年　楽天証券 NISAマイスター 楽天証券、SBI証券 担当顧客数　577名（2024年2月末） 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP1級） CFP®（日本FP協会） プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会) TLC（生命保険協会認定FP） 日商簿記検定2級 証券外務員一種 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー観戦 資格取得

魚住志麻と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/08/19/135335 2021年8月『お金の小学校』出版。 「無料相談」オンラインWEB面談可能 【専門分野】 ①保険（生命保険/変額保険/医療保険/がん保険/介護保険/女性疾病保険/火災保険など）＊取り扱い37社 ②資産形成（NISA/つみたてNISA/iDeCo/株式など） ③「お金の基本を学ぶ」オンライン講座運営 ＝＝＝＝＝＝＝ 《このような方が、マッチング多数です♡》 ・今、加入中の“商品（保険）、（投資信託）など”が、 自分に本当に適しているのか？確認したい ・お金に対して“モヤモヤ”しているが、解決策が分からない ・一生懸命、お金を貯めているが、全く増えない ・ライフプランの作成をしたい ・NISA、iDeCo、年金保険など、トータルで資産形成したい これまでの相談件数は、3,000件以上 ＝＝＝＝＝＝＝ オンラインWEB面談可能です！ もちろん、対面でのご面談も可能です！ 感染対策や清潔感を徹底していますので、面談の際はご安心くださいませ。 今まで、2,000人以上の方と面談をさせていただき、お金の不安を取り除き、人生を好転に導いてきました。 また、お金についての“モヤモヤ”といっても、お金が全てではありません。人生があってこそのお金なので、「コンサルティング」といっても、人生相談になることも多いので、気軽にご相談くださいませ。 【経歴】 野村證券株式会社 フラワーアレンジメント講師 イギリス滞在 メットライフ生命保険株式会社を経て、約10年前から現職に就く 【好きな言葉】 『年齢は、ただの数字にしか過ぎない！』 『何かを始めるのに、決して遅すぎることはない…』 【ミッション】 「投資」に対して、“モヤモヤ”している女性の味方でありたい♡ 【趣味】ヨガ、海外ドラマを見ること

はじめまして！ 株式会社オールワンエージェントの福住 園喜と申します。 現在、生命保険代理店に所属しておりお金に関する様々なご相談を承っております。 知りたいことや疑問に思っていることなど、どのようなことでも気軽にお話してみませんか？ ご相談をお待ちしております！ 【例えばこんなご相談】 ・資産運用を考えたいと思うけど、何からすればよいか分からない。 ・投資信託って何？NISAってよくわからない。 ・資産運用の方法や商品についてわかりやすく教えてほしい。 ・NISAやiDeCoの仕組みについて詳しく知りたい。 ・運用をしたいけど、余裕資金がない。どうすればいいの？ ・家計の見直しってどうしたらいいの？ ・自分の入っている保険が十分なのか、見直しを含めて考えたい。 ・自分が契約している保険や保有している投資信託これって本当に良いのかな？自分に合っているのかアドバイスが欲しい。 はじめはチャットでやりとりさせていただき、ご要望に応じてオンライン面談が可能です。オンライン面談では、Face to Faceで直接ご相談をお受けし、お客さまおひとりおひとりに合わせた疑問や課題解決のお手伝いをし、ご提案やアドバイスをさせていただきます。 まずはお気軽に、知りたいことをメッセージください！ ■ 経歴 ■ 　　父が建築現場の職人をしており、中学生時代に日給8000円で一緒にアルバイトでついて行っていました。その影響で建築に興味を持ち、2014年にゼネコン現場監督の道へ進みます。全国転勤なので東京→愛知→山口→広島→山口→大阪と転々としていました。そしてこれがまたブラックな環境で、残業時間300時間/月も働いていました（総労働時間約500時間/月）。１か月休みなし、睡眠時間毎日２～３時間、自宅に帰れないこともしばしば。人手が足りないのでなんとか頑張るしかありません。 　先輩や上司も同じように残業している姿を見て、このまま頑張っても現状変わらないなと思い転職を決意します。 　2018年CADオペレーター→2020年建築資材営業と転職します。その間に自分が本当は何がしたいのか、どうなっていきたいのか考える時間があったため過去を振り返りました。 　私の小さい頃の家庭は経済的に苦しく、両親は良くお金のことでケンカしていました。家族仲は良くなく、両親は離婚し、祖父母も熟年離婚。その後父が心臓病で亡くなり、弟は自殺し、同じ年に祖父母も亡くなりました。家族はボロボロです。 　実はその頃私は現場監督としてブラックに働いていました。それだけ働くものですからストレスも相当です。なので、休みはストレス発散で飲みに行ったり車買ったりでお金は全て散財して貯金は０。時間もない、忙しい、お金もないで、実家にも帰らず家族に時間を使っていなかったんです。そんなものだから弟の葬式の次の日にはすぐ職場に戻りましたし、祖父母の葬式は色々と言い訳して行きませんでした。 　当時は気付かなかったですが、今振り返ると普通ではありませんよね。そこに気づいたときに、何やっているんだと、やるせない気持ちになりました。 　だから何か変えなくてはと思い、まずは家族の時間を増やしたり、貯金をしていこうとお金の勉強を始めました。勉強にのめりこみ、それからFP資格を取得をし、FPという仕事を知り、この仕事を一生続けてやりたいと思い、保険代理店に転職をしました。 ■ 出身 ■ 神奈川県藤沢市湘南台 現在は大阪市西淀川区在住 ■ 血液型・動物占い ■ AB型・大志を抱くサル ■ 好きなこと・趣味 ■ ・ダイビング ・神社巡り ・盆栽 ・将棋 ・サウナ ・ゴルフ ■ 保有資格 ■ ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・生命保険募集人 ・損害保険募集人 ■ メッセージ ■ 　私の想いとしては、私と同じような辛い思いをしなくて済むように、経済的に悩やむ人を減らしたいと思っています。家族はかけがえのない存在です。私は失ってから気付きました。それでは遅すぎるので、少なくとも私とご縁のある方にはそんな思いをしなくて済むようにと、日々活動しています！ 　わからないことは、一人で考えず、様々な相談相手から情報を集めることが大切です。どんなことでも構いません。楽しくお金のことについて解決していきましょう！ご相談お待ちしております！ 　ここまでお読みになって頂きありがとうございました。

初めまして、アイ・パートナーズフィナンシャルでIFAをしております加藤孝一です。 【経歴】 大手証券で30年、ファイナンシャルアドバイザー（FA）として個人、法人のお客様のコンサルティング業務に携わってきました。「お客様の身になり提案したい」との思いから独立系ＦA会社アイ・パートナーズフィナンシャルにて、コンサルティング業務をしています。 現在はお客様のライフプランを考慮しながら、税務面やキャッシュフローを考えつつ、保険の見直しや資産運用などお金に関する総合的なご提案をしています。 【保有資格】 AFP 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 日本証券業協会認定　証券外務員1種 日商簿記２級 My Storyをご案内させていただきます。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/01/27/102442 お気軽にご相談ください。

２０２２年７月に子供が生まれた新米パパです。 これまでファイナンシャルプランナーとして７年間で約１０００件以上のご家庭のお悩みを聴いてきました。 『これから子供が生まれて、子供が希望する学費が払うことが出来るのか？』 『これから家を買っても生活は大丈夫なのか？』 『物価が上がっている中で老後は乗り切ることは出来るのか？』 『どうすれば貯金がうまく出来るのか？』 と言ったお声を多くお聴きします。 私自身も似たような事で悩んでいた時期もありました。 私の場合は夫婦二人でお金や将来について話し合う機会を設けた事で、お互いの価値観を擦り合わせることができ前進する事が出来ました。 ただし中には夫婦二人でお金の話をすると上手く進まない事もあります。 夫婦二人でお金の話をするのが不安・心配な方は是非ご連絡下さい。 寄り添ってサポートさせて頂きます。 【経歴】 大学卒業後、大手清掃会社の営業として勤務 コンテスト全国１位 ２０１６年、ソニー生命へ転職 MDRT入会・社長賞入賞 ２０２１年、日本ファイナンシャルプランニング株式会社へ転職 MDRT入会

はじめまして！私の故郷でもある"宮崎県"を拠点に、IFA（独立系金融アドバイザー）として活動しております図師と申します。 【経歴】 国内証券会社で10年間富裕層向け資産運用アドバイス業務に従事し1000名以上のお客様を担当。在職時には社長賞を多数受賞し、年間MVPを2度受賞。優績者研修や海外研修へ参加。 長期に渡りお客様本意のアドバイスを行いたいという思いから、2019年よりアイ・パートナーズフィナンシャルに所属しIFAとして独立。 【専門分野】 資産運用全般 現役世代向け将来の為の資産形成 富裕層向け投資信託、株式、債券等の運用 【メッセージ】 資産運用に興味はあるが、何からはじめたらよいかわからない‥個人で資産運用をしているが、誰に相談したらよいか分からない‥老後の資金はこのままで大丈夫？など、お金に対する不安や悩みは誰しもが抱えていることと思います。 お客様ひとりひとりのライフプランや目標にあった運用方法を共に考えてみませんか？ 私はIFAとしてお客様にわかりやすいご説明ができることとお客様にあった運用方法をご紹介できるように日々心がけており、お客様の良きパートナーになれることを目標にしています。 ※オンライン面談で全国対応可能です。 【プロフィール】 宮崎県出身の35歳で4人家族です。 妻と2人の子供がおり育児にも奮闘中です！ 家族で温泉等に旅行に行くのが好きです。 【保有資格】 •証券外務員1種 •AFP（日本FP協会認定） •相続診断士

【ご挨拶】 はじめまして！株式会社ライフソリューションの山中　弘人と申します。 現在はIFA（金融アドバイザー）として最適な金融商品のご案内をしております。 得意分野は『資産運用,保険,家計改善,老後資金,相続』などをご案内しております。 【経歴】 ・1968年7月生まれ ・学生時代は野球に明け暮れる ・新卒で地元の金融機関へ入社 ・約10年金融全般を学びその後保険業界へ転職 ・６年半保険の専門知識を学び独立 ・保険と資産運用をバランスよく提案したい思いからIFA資格を取得 【趣味】 スポーツ観戦、食べ歩き、美味しいスイーツを探し歩いています。 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士2級,損害保険募集人,2種証券外務員資格（日本証券業協会）,がんファイナンスアドバイザー 【メッセージ】 お金について正しく理解し、より豊かで安心できる将来を実現するために、 資産形成の小さな第一歩を踏み出してみませんか？ お金に関わることはもちろん、些細なことでもご相談に乗れたらと思っております。 誠実なご対応を心掛けておりますので、 お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします！

大手証券会社で6年勤務したのち、IFA（独立系金融アドバイザー）として独立しました。 これまで累計500人以上のお客様に資産運用のアドバイスをご提供させていただいておりますが、 富裕層の方はもちろん、現役世代で将来に向けた資産形成のお手伝いをさせていただいているお客様も多くいらっしゃいます。 お金は、正しい知識を持ち、有効活用することで将来の安心を得ることができます。 まずは、お客様の目指すゴールをしっかりと共有させていただき、 正しいお金の知識をご理解していただいたうえで、 画一的なアドバイスではなく、お客様一人ひとりにカスタマイズした最適なアドバイスをいたします。 証券会社出身ですと、「富裕層しか相手にしない」ですとか、「保険は弱い」といったイメージが付きがちですが、 私は「株式・債券・投資信託だけでなく、保険商品の取扱いもしてきた経験」、 「経営者様・会社員の方・主婦の方など様々なお客様のアドバイスをしてきた経験」により、 お客様の方針に沿ったコンサルティングが可能です。 ぜひ皆様の資産形成のお手伝いをさせていただければ幸いでございます。 【得意分野】 ・富裕層向けの資産運用のご提案 ・現役世代の将来に向けた資産形成のご提案 ・早期退職を望む方向けの資産形成のご提案 商品では、株式、債券、投信、保険が得意です。 【モットー】 「お客様のゴールから逆算し、一緒にゴールを目指す」 【経歴】 和歌山県出身。子育て奮闘中。 大手証券会社に6年間在籍し、法人様・個人様向けの運用をサポート。 全国上位5％の表彰を年間4回・月間9回の合計13回受賞（主に株式、債券）。 会社の方針にとらわれないコンサルティングがしたいと思い、 2022年より株式会社クラウドファンディングに所属しIFAとして活動中。 【コンサル事例】 ■50代・会社員（資産5000万円以上） ニーズ：退職後は配当などで生活したい ご提案：WEB面談にて資産状況とご意向を共有し、高配当銘柄と債券投資の分散投資をご提案。 ■40代・主婦（資産1000万円以上） ニーズ：老後資金が足りているか心配 ご提案：対面の面談にて資産状況とご意向を共有し、支出の見直しと投信積立による資産拡大、債券投資の分散投資をご提案。 ■50代・会社員（資産1億円以上） ニーズ：投資を始めてみたいがよくわからない ご提案：定期的なWEB面談にて投資について解説を行い、まずは100万円単位の株式と債券での利回りによる投資をご提案。

【ご挨拶】 はじめまして！白石航大と申します。 現在は、大手保険代理店と独立系ファイナンシャルプランナーに 所属しております。 得意分野は『資産運用,保険,ライフプランニング,老後資金,相続』などをご案内しております。 【経歴】 ・1994年10月生まれ ・愛媛県西条市出身 ・立命館大学卒業 ・新卒で大和証券に入社 ・お客様に幅広い提案と自分のペースで働きたいと思い、株式会社YSKライフコンサルタンツへ転職、IFAに転身 ・IFAと兼業で大手保険代理店に所属 【趣味】 休日はフットサルをすることが多いです。 また日々時間をつくってジムにて筋トレに励んでいます。 体を動かすことが多いのですぐお腹がすきます。 なので食べることも好きでよく奥さんと外食に行くのも趣味の一つです。 【保有資格】 1種証券外務員資格（日本証券業協会） 生命保険募集人資格 損害保険募集人資格 AFP2級（日本FP協会） 教員免許（中学・高校（国語）） 【メッセージ】 誠実なご対応を心掛けておりますので、 お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。安定的な運用が得意です。 よろしくお願いいたします！

自己紹介 藤部和也（ふじべ　かずや）と申します。 この度は私のプロフィールをご覧いただき誠にありがとうございます。 私は元々中学校教員として７年間つとめたのち、自身の事故の経験をきっかけに、お金と向き合う大切さについて実感し、現在はIFA（独立系ファイナルアドバイザー）として活動しております。 これまで、個別相談、企業でのセミナー、確定拠出年金導入、資産運用など個人、法人問わず延べ、1000件以上のサポートをおこなってまいりました。 経営者様・会社員の方・主婦の方など様々なお客様のアドバイスを行ってまいりました経験と、教員時代に培った「わかりやすさ」を武器として、 お客様それぞれの方針に沿ったコンサルティングが可能です。 担当医のように１家族に１人お金の専門家をつけている欧米にくらべ、日本は金融リテラシーも低く、トータルサポートができる人材が少ない後進国となってしまっています。 そんな日本で、トータルサポートができるIFAとして夢や理想の実現のためのトータルサポートをお手伝いいたします。 お気軽にご相談ください。 【自己紹介】 1984年5月30日生まれ　兵庫県出身 現在3歳の息子の子育てに奮闘中、毎朝自転車で送迎するのが日課のイクメンFP 経歴：　 広島大学大学院　教育学修士 東京大学　先端科学技術研究センター研究員 福祉工学 私立中学校で教員として7年間勤務 その後金融業界へ転職 趣味：フットサル、DIY（※元技術科教師なのでこちらもサポート可。笑） 【保有資格】 ・ＩＦＡ ・日本証券業協会　一種外務員 ・ファイナル・プランニング技能士　２級 ・ＤＣコンシェルジェ（年金総合診断士） ・2024年度MDRT成績資格会員

はじめまして！ ご覧いただきありがとうございます。 株式会社400Fの平野亜耶と申します。 「なんとなく不安」が拭えない「お金」のこと、 なかなか周りの友人には聞きづらい、 そんなご相談に寄り添って解決策をしっかりとご案内いたします。 現在の金融業界でのお仕事を始める前には、歯科衛生士、秘書、商業施設の販促など さまざまなお仕事を経験してきました。 そんな中で出産をし、 自分が親として子供のためにできることと真剣に向き合った時に 避けて通れない問題が『お金』についての知識でした。 お金の知識について興味を持ったことがきっかけで保険業界へ。 生命保険・損害保険を総合的にご案内するリスクコンサルタントとしての活動から、 自身の子育てでも感じてきた「お金の問題」が保険だけでは解決できないことを実感。 教育資金や老後資金へのご不安や、資産形成に同じお悩みを抱える方々へ、 私自身が何も知らなかったお金の知識を学んだからこそ今があるという体験を 伝えていきたいという想いで株式会社400Fへ入社。 オカネコ専属のオンラインアドバイザーとして活動しています。 【休日の過ごし方】 現在、小学生の男の子の子育て中。 休日は習い事送迎や、子供の友達がよく我が家に遊びに来てくれるので見守りしながら 洗濯機を5回まわしたり、1週間分の買い出しに出かけたり… 自分の時間をゆったり取ることはなかなか叶わず、あわただしく過ごしています。 普段はしませんが、連休の時はゲーム『桃鉄』の耐久レースを子供とはまって 楽しんでいます。 【趣味】 ゴルフを趣味といえるように、子育てがひと段落ついたらまた始めたいと思っています。 【保有資格】 ◇2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ◇証券外務員二種 ◇生命保険募集人資格 ◇公的保険アドバイザー

はじめまして。 業界大手IFA法人YSKライフコンサルタンツ所属IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の濱崎　洋（はまさき　ひろし）と申します。 【経歴】 1985年生まれ。神奈川県出身。専修大学商学部を卒業後、大和証券に入社し、富裕層や退職者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。延べ1000名以上の顧客から100億円以上の資産運用を担当。 2014年10月に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指してIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。 現在では200名超のお客様を担当し、50億円程度の資産運用をお任せいただいております。 【趣味】 ・スポーツ観戦（主に野球とサッカー） ・映画鑑賞 ・スキューバダイビング 【メッセージ】 主に老後のための資産形成や老後資金の安定運用を運用コストを意識し、お客様のためになるようにご提案をしております。 よろしくお願い致します。

こんにちは！ 古川慧一（フルカワケイイチ）と申します。 ◆経歴 新卒で証券会社に入社、新人賞や社長賞なども複数獲得しました。 その後、外資系資産運用会社を経て、現在はIFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）として活動しています。 また、Youtubeにも出演しており、再生回数が数百万回を超えました。 ◆得意なこと ・ライフプランニング ・老後資金準備 ・資産運用 ・金融リテラシー取得支援 富裕層に強みのある資産運用会社におりましたので、保有資産5,000万円以上もしくは世帯年収1,000万以上の方などがお役に立てる可能性が高いかと思っております。 ◆特徴 お相手に合わせた提案と分かりやすい説明です！ これまで多種多様なご職業・ご年齢の方々を接してきた経験から、皆様一人一人にオーダーメイドでご提案をすることができます。 そしてYoutubeへの出演や数々のセミナーで培った説明スキルを活かして、理解が難しいポイントでも嚙み砕いて分かるまでご説明します。 ◆趣味 学生時代にイギリスに留学していたので紅茶が好きです。 その他にもワインやウイスキーなどのお酒や、コロナで行けておりませんが、海外旅行も好きです。

【毎月150名以上のオカネコユーザー様と無料個別面談実施中/革新的な金融サービスを通じ、すべてのお客様に彩りある人生を！/上場企業グループの資産運用会社によるライフプランシミュレーション＆ポートフォリオ診断で『お金の課題解決』を徹底サポート！】 資産運用サービス〖マネーパレット〗を展開している株式会社Innovation IFA Consultingです。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために、専任のプランナーが最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓「夢」や「目標」を叶えるライフプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析や運用戦略 ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも世代問わず対応可：年間ご相談件数2,500件超 ▼資産運用なら〖マネーパレット〗 https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！

【お客様の経済的なゴールを実現するために、最適な資産運用をご提供します！】 初めまして！株式会社IFA Leadingの加藤と申します。 お客様の資産運用、相続対策などのサポートをしております。 オリジナルのポートフォリオやライフプランシミュレーションを無料で作成致します。 まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです！ 【IFA Leadingについて】 弊社はお客様の資産運用、老後資金準備をサポートさせて頂いております。 お客様から弊社が仲介するお預かり資産は400億円を突破。 あなただけのライフプランシミュレーション作成、課題解決のためのポートフォリオをご提案致します。 ▶ホームページ https://ifa-leading.com/ ▶金融経済のアナリスト・ストラテジストによるハウスビュー配信 https://ifa-leading.com/houseview/ ▶トップアナリストによるコラム https://ifa-leading.com/ifal-times/ 【サービス一例】 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 楽天証券、マネックス証券、あかつき証券、東海東京証券、Jグローバルトラスト証券 〈保険会社〉 ソニー生命、マニュライフ生命、日本生命、メットライフ生命、三井住友海上損害保険、 〈その他〉 不動産売買のサポート、税理士との連携、M＆A業者との連携 ※IFA Leading代表取締役 長谷川が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演いたしました！ぜひご覧くださいませ。 【資産1億円時代】新NISAで新富裕層が増える / 資産運用のプロ・IFA使え / 「貯蓄から投資へ」の転換点 / 日本でもIFAが当たり前になる https://www.youtube.com/watch?v=P9peC1PLzls

【経歴】 国内生命保険会社勤務。 都内の企業・従業員様を中心に金融コンサルやお金に関わるセミナーを数多く実施しています。 保険領域を超えた、金融サービスの提供を日々行っています。 【保有資格】 ・2級ファイナンシャルプランニング技能士（FP） ・健康マスター検定エキスパート 【趣味】 野球観戦・皇居ラン 仕事終わりや週末はアクティブに過ごします！ 【得意専門分野】 ・保険 ・健康 ・節税 ・ライフプランニング 【メッセージ】 お金や老後について漠然とした不安や悩みでも大丈夫です。 興味はあるが、何から始めたらいいか分からない・・・ 誰に相談したらいいか分からない・・・ FP資格保有の二名体制でお客様のお悩みを様々な視点でコンサルティング致します！まずはチャットでお気軽にご相談ください。

【一家に一人、人生の伴奏者はいかがですか？】 はじめまして、佐藤美波と申します。 周りからは「うっしぃ（旧姓：牛島）」の愛称で呼ばれ日々大切なお客様に寄り添うことを心がけています。 ◆出身地：千葉県（チーバ君でいう喉元からおなかにかけて） ◆千葉県愛を一言：おすすめの手みやげは落花生パイです！　　　　 ◆最近一番感動したこと：大切なお客様の奇跡的な出産エピソード ご自身の将来のことを考えたとき、心に浮かぶのは楽しみですか？それとも不安ですか？ 楽しみであったとしても、不安であったとしてもそのお気持ちに寄り添い、あなたとあなたのご家族が幸せに暮らしていかれることを応援する伴奏者でありたいと思い、日々活動をしています。 前職は予備校の進路指導。私自身が現役時代大学全落ち、浪人の経験もしていることから、将来のお子様の教育資金のご相談はもちろん、勉強の仕方のちょっとしたアドバイスもいたします！ その他、金融のプロが実践する資産形成術、節約術、ちょっとしたテクニックなど、あなたのニーズに合った解決策を一緒に考えます。 何事も、猪突猛進ならぬ“牛”突猛進で全力で取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。