全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。
今回は、金融業界経験35年以上の知見と最新のシミュレーションツールを活用し、最適なポートフォリオをご提案する独立系ファイナンシャルアドバイザー 惣領 康夫（そうりょう やすお）さんの『マイストーリー』をご紹介します。
目次
惣領さんのストーリー
惣領さんのストーリー
- 新卒で証券会社に入社し、関西、山梨、群馬、栃木、愛知などの支店で、個人のお客様の資産運用をサポートする
- 優績者として多数表彰されるも、転勤が多くお客様と長くお付き合いができないこと、会社の運営方針に従った商品の提案など、お客様に寄り添うご提案ができないことにもどかしさを感じるように
- IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という存在を知り、特定の金融機関にとらわれない働き方に魅力を感じてIFAに転身
- 現在はCSアセット株式会社に在籍し、お客様の資産形成をサポートしている。35年以上の業界経験に加え、最新のシミュレーションツールなどを活用しながら一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを行う
惣領さんへのインタビュー動画
インタビュー動画では、IFAになった理由や、仕事で大切にされている事等の観点で、更に惣領さんの人となりを深堀りしています。
本記事と併せて、是非ご視聴ください。（再生時間約2分のインタビュー動画です。）
